Zespół

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Prawo i Doradztwo Podatkowe. Specjalista w branży doradztwa finansowego, wealth management oraz podatków. Jeden z ok. 500 doradców w Polsce posiadających certyfikat EFA/EFPA II stopnia zdobyty w Warszawskim Instytucie Bankowości. Od 2009 r. związany z firmą Phinance. Obecnie obejmuje stanowisko Kierownika Okręgu w Kancelarii Doradztwa Finansowego Phinance S.A. oraz dyrektora ds. rozwoju w Kancelarii Delta Consulting. W zakresie finansów osobistych zajmuje się analizami potrzeb finansowych klientów i przygotowaniem planu finansowego. Oferuje kompleksowe rozwiązania finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. W pracy z Przedsiębiorcami zajmuje się wdrażaniem outsourcingowych usług i rozwiązań z zakresu finansów, księgowości, podatków, zarządzania oraz szeroko rozumianego prawa, tak aby Lekarze mogli skupić się na procesach związanych z faktyczną działalnością firmy. Podczas wdrażania ww. usług skupia się na tym, aby rozpoznać i wyeliminować maksymalną liczbę ryzyk, jakie mogą pojawić się w firmie, oraz na poukładaniu wdrażanych rozwiązań prawnych, finansowych i podatkowych tak, aby pracowały na korzyść Klienta.

Doradca finansowy z prawie 10-letnim stażem, od kilku lat wyspecjalizowany w obsłudze firm. Specjalista z zakresu optymalizacji podatkowej, ZUS-owej oraz innych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Także dla klientów indywidualnych zapewnia fachową i kompleksową obsługę z całego spektrum finansów.

Branża, która jeszcze kilka lat wcześniej nie wydawała się być ciekawa, stała się moją pasją, gdy zobaczyłem, że bezpośrednio mogę ją przełożyć na pomoc ludziom. Zrozumiałem, że ubezpieczenia mogą załatwić to, czego nie załatwi medycyna — zdrowia nie zawsze przywrócą, ale często przekładają się na przetrwanie trudnego okresu i utrzymanie standardu życia w trudnym momencie. Dzięki doświadczeniu w doborze narzędzi inwestycyjnych pomagam ludziom zadbać o dobry finansowy start dzieci w dorosłe życie czy ze spokojem myśleć o emeryturze. Wraz z rozwojem w branży zrozumiałem, że finanse na równi ze zdrowiem i rodziną są najważniejszymi elementami życia każdego człowieka. Moim atutem jest silnie ugruntowana wiedza merytoryczna nabyta podczas niezliczonych godzin szkoleń, wykładów i warsztatów u najlepszych specjalistów w kraju. Dzięki współpracy z Doradztwem Finansowym Phinance S.A. mam dostęp do ponad 600 wyselekcjonowanych produktów z ponad 45 instytucji finansowych dostępnych na rynku. Od roku 2018 oprócz roli Starszego Doradcy Finansowego pełnię również funkcję Regionalnego Koordynatora Ubezpieczeń na Życie. Dzięki temu stanowisku mam możliwość ubezpieczania nawet trudnych przypadków.

Moim celem jest profesjonalne i zrozumiałe wyjaśnienie oraz pokazanie bezpiecznej ścieżki na finansowej drodze życia. Zależy mi, żeby nawet młodzi ludzie, rozpoczynający swoje kariery, mogli uniknąć kosztownych skutków swoich decyzji finansowych. Wiedząc, jak dużego zaangażowania wymaga praca w branży medycznej, umożliwiam moim klientom zaoszczędzenie nie tylko pieniędzy, ale również czasu. W swojej pracy oprócz rozwiązań tradycyjnych cenię sobie możliwość wykorzystywania nowych technologii. Dzięki temu mogę spotykać się z klientami zdalnie. Na finanse patrzę z szerokiej perspektywy, co pozwala mi pomagać w wielu aspektach związanych zarówno z decyzjami podjętymi w przyszłości, bieżącymi sprawami, jak i planowaniem finansowej przyszłości.

Absolwentka wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Licencja Samodzielnej Księgowej Ministra Finansów nr 43573/2010. Doświadczenie w branży: 19 lat. Aktualnie specjalista ds. spółek handlowych. Doświadczenie zdobywała od 2003 r., prowadząc własne biuro rachunkowe i współpracując z korporacjami, jak Grupa Orlen, oraz zarządami spółek handlowych w zakresie budżetowania, kontroli kosztów, jak i restrukturyzacji i upadłości. Będąc sama przedsiębiorcą od wielu lat, doskonale rozumie codzienne zmagania swoich klientów z systemem podatkowym i ZUS. Wśród jej klientów są spółki międzynarodowe, jak i lekarze, prawnicy i inne działalności jednoosobowe.

Absolwent kierunków prawo oraz podatki i doradztwo podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W kancelarii prowadzi głównie sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz prawa karnego. Od 2019 r. członek Rady Nadzorczej Spółki Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Naukowo miłośnik prawa konstytucyjnego, autor kilku artykułów naukowych w tym zakresie oraz programu Konstytucja na Fali w portalu Koszalin na Fali.

Ekspert finansowy z 16-letnim doświadczeniem. Absolwent informatyki i ekonometrii ze specjalizacją analityka gospodarcza. 400+ klientów w aktywnej obsłudze. 1000+ wykonanych analiz finansowych. Od wielu lat współpracuje z lekarzami oraz innymi przedstawicielami zawodów medycznych, doskonale rozumiejąc specyfikę pracy i deficyt czasu, w którym działają. Prywatnie pilot turystyczny, miłośnik awiacji i sportu. Otwarty i lubiący ludzi.