Dlaczego
Finanse lekarza to jeden organizm
Podatek, składka ZUS, polisa, kredyt i inwestycja to nie pięć osobnych spraw – to naczynia połączone. Decyzja w jednym obszarze zmienia pozostałe. Dlatego patrzymy na całość, zanim cokolwiek doradzimy.
Doradztwo finansowe dla środowiska medycznego
Obsługa finansowa lekarzy w jednym miejscu.
Lepiej zapobiegać niż leczyć – również Twoje finanse.
Od księgowości i podatków, przez ubezpieczenia, kredyty i leasing, po inwestycje i planowanie majątku. Pracujemy głównie z lekarzami, stomatologami i podmiotami medycznymi, ale tematy finansowe nie znają granic specjalizacji.
Rozumiemy lekarzy
Specjalizujemy się w finansach środowiska medycznego
Sześć obszarów
Od podatków po inwestycje – w jednym miejscu
Jeden prowadzący
Bez odsyłania od eksperta do eksperta
Gdańsk i Szczecin
Dwa biura, spotkania też online w całej Polsce
Dlaczego my
Lekarz ma w pracy leczyć ludzi, a po pracy odpoczywać – nie tracić czasu i nerwów na walkę z US, ZUS, ubezpieczycielem i bankiem ani siedzieć godzinami nad inwestycjami.
Wierzymy, że Twoje finanse zasługują na taką samą opiekę jak Twoi pacjenci – zasada „lepiej zapobiegać” dotyczy też finansów. Nasz zespół rozumie lekarzy i ich codzienność: brak czasu, stres, przebodźcowanie. Dlatego zadbamy o Twoje bezpieczeństwo finansowe – księgowość, podatki, majątek i inwestycje – holistycznie, w jednym miejscu.
Jak
Jeden zespół, jedno miejsce decyzji
Nie odsyłamy Cię od specjalisty do specjalisty. Doradca, księgowa, prawnik i ekspert od ochrony pracują nad Twoją sytuacją razem – a Ty rozmawiasz z jednym prowadzącym, który spina całość.
Co
Sześć obszarów, które rozumieją Twój zawód
Kontrakty NFZ, dyżury, IP Box, OC zawodowe, niezdolność do wykonywania zawodu, sukcesja praktyki – znamy specyfikę pracy lekarza, bo z lekarzami pracujemy na co dzień.
To nie są Twoje błędy. To są objawy braku właściwego specjalisty.
Czym się zajmujemy
Sześć obszarów pracy z finansami lekarza
Każdy obszar ma osobnego prowadzącego. Spotykamy się na jednym spotkaniu, decyzje zapadają w jednym miejscu.
Podatki
Wybór formy opodatkowania, koszty uzyskania przychodu, IP Box przy pracach badawczych i autorskich, rozliczenia kontraktów NFZ i prywatnych.
Zobacz szczegóły →Księgowość
Prowadzenie ksiąg dla JDG, spółek i podmiotów leczniczych. Faktury, JPK, deklaracje, rozliczenia z ZUS i US.
Zobacz szczegóły →Prawo i struktury
Spółki dla działalności prywatnej, kontrakty z placówkami, opiniowanie umów z personelem i podwykonawcami, RODO w gabinecie, zabezpieczenie sukcesji.
Zobacz szczegóły →Ubezpieczenia
OC zawodowe lekarza, OC podmiotu leczniczego, ochrona dochodu i niezdolności do pracy, ubezpieczenia na życie, majątek.
Zobacz szczegóły →Kredyty i leasing
Finansowanie sprzętu medycznego, hipoteki, leasing pojazdu, pośrednictwo w negocjacjach z bankiem.
Zobacz szczegóły →Inwestycje i planowanie
Portfel długoterminowy, nieruchomości inwestycyjne, zabezpieczenie emerytury, sukcesja majątku, gromadzenie środków na edukację dzieci.
Zobacz szczegóły →Jak to wygląda
Cztery kroki od pierwszej rozmowy do planu
-
Krótka rozmowa
Krótka rozmowa online lub telefonicznie. Sprawdzamy, czy temat wpisuje się w to, co robimy. Bez zobowiązań.
-
Wywiad finansowy
Zbieramy dokumenty i informacje o Twojej działalności, kontraktach, zobowiązaniach i planach.
-
Diagnoza i plan
Przygotowujemy podsumowanie z konkretnymi propozycjami zmian. Wybierasz, które wdrażamy.
-
Wdrożenie i opieka
Aktualizujemy plan w miarę zmian w życiu zawodowym i prywatnym. Stały kontakt z prowadzącym.
Zespół
Kto z Tobą pracuje
Michał Trędowski
Założyciel, doradca finansowy
Ponad dekada pracy z lekarzami i podmiotami medycznymi. EFA / EFPA II stopnia. Prowadzi cały proces od pierwszej rozmowy do wdrożenia planu.
Aleksandra Manista
Księgowość
Rozliczenia JDG, spółek i podmiotów leczniczych. Obsługa kontraktów NFZ i prywatnych.
Jan Kazimierz Adamczyk
Prawo
Prawo medyczne i gospodarcze. Spółki dla praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych.
Kamil Gerc
Inwestycje i planowanie majątku
Portfele długoterminowe, planowanie emerytalne, sukcesja majątku w rodzinach lekarskich.
FAQ
Pytania, które najczęściej dostajemy
Większość naszych klientów to lekarze, stomatolodzy i podmioty lecznicze. To środowisko znamy najlepiej. Pracujemy też z osobami spoza branży, jeśli temat wpisuje się w nasze kompetencje.
Krótka rozmowa wstępna – sprawdzamy, czy w ogóle mamy o czym rozmawiać. Jeśli temat wymaga przygotowania dokumentów, kalkulacji lub opinii, ustalamy zakres i koszt z wyprzedzeniem.
Mamy oddziały w Gdańsku i Szczecinie, ale codziennie pracujemy z lekarzami z całej Polski. Spotkania online, telefon, e-mail. Spotkanie w biurze tylko wtedy, gdy ma sens dla obu stron.
To zależy od zakresu. Część zmian wdrażamy od razu, inne – jak zmiana formy opodatkowania – wymagają planowania z wyprzedzeniem, czasem do nowego roku podatkowego. Harmonogram ustalamy wspólnie po pierwszej rozmowie.
Pierwsza rozmowa
Umów krótką rozmowę
Wypełnij formularz – odezwiemy się w ciągu 24h roboczych z propozycją terminu.
Klauzula informacyjna (RODO)
Administratorem Twoich danych osobowych jest TREND WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O. (NIP: 5833465553, KRS: 0001006345), z siedzibą pod adresem 80-138 Gdańsk, ul. Kartuska 137.
Dane podane w formularzu przetwarzamy w celu kontaktu i obsługi Twojego zapytania (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Dane przechowujemy przez czas potrzebny do obsługi sprawy oraz okres wynikający z przepisów prawa.
Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia), a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt w sprawach danych: kontakt@klinikafinansow.pl. Pełne informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.