Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisu klinikafinansow.pl oraz klientów i osób kontaktujących się z firmą TREND WEALTH MANAGEMENT SP. Z O.O. — zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO).

1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Z Administratorem możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych — pisemnie na adres siedziby lub elektronicznie na adres e-mail wskazany powyżej.

2. Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw przysługujących na mocy RODO możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem kontakt@klinikafinansow.pl.

Jeżeli Inspektor Ochrony Danych zostanie powołany — jego dane kontaktowe zostaną opublikowane w niniejszej sekcji.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

3.1. Realizacja umowy

Świadczenie usług doradztwa finansowego, podatkowego, księgowego oraz pokrewnych — art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy).

3.2. Marketing własny

Informowanie o naszych usługach, ofertach i wydarzeniach branżowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promocji własnych usług).

3.3. Newsletter „Recepta Finansowa"

Wysyłka newslettera z wiedzą finansową dla lekarzy — art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Twoja dobrowolna zgoda, którą możesz wycofać w każdej chwili).

3.4. Umówienie pierwszej wizyty / kontakt

Obsługa formularzy kontaktowych i rezerwacji konsultacji — art. 6 ust. 1 lit. b RODO (działania zmierzające do zawarcia umowy na żądanie osoby).

3.5. Wypełnienie obowiązków prawnych (księgowość)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, archiwizacja dokumentów księgowych i podatkowych — art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, m.in. ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej).

4. Kategorie przetwarzanych danych

W zależności od celu przetwarzania możemy przetwarzać następujące kategorie danych:

• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• numer telefonu,
• specjalizacja medyczna oraz forma wykonywania zawodu,
• adres prowadzonej działalności / siedziby praktyki,
• numery identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL — jeśli wymagane),
• dane finansowe (przy zawarciu umowy o świadczenie usług),
• treść korespondencji oraz dane przekazane w jej trakcie,
• dane techniczne (adres IP, identyfikator urządzenia, dane plików cookies).

5. Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

• Biuro księgowe — Aleksandra Manista (obsługa rozliczeń finansowych i kadrowych),
• Kancelaria prawna — Jan Kazimierz Adamczyk, radca prawny (obsługa prawna umów i zagadnień RODO),
• Podwykonawcy IT — dostawcy hostingu, poczty elektronicznej, narzędzi CRM, systemów newsletterowych, narzędzi analitycznych,
• Organy publiczne — Urząd Skarbowy, ZUS, GUS, sądy oraz inne uprawnione organy państwowe — w zakresie wymaganym przepisami prawa.

Z każdym podmiotem przetwarzającym dane w naszym imieniu zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich

W ramach korzystania z niektórych usług (m.in. Google Workspace, narzędzi analitycznych) Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Przekazywanie odbywa się na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 10 lipca 2023 r. stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniany przez ramy ochrony danych UE–USA (EU–U.S. Data Privacy Framework) — w odniesieniu do dostawców certyfikowanych w ramach DPF.

W pozostałych przypadkach stosujemy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO).

7. Czas przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania:

• Dane klientów (umowy): przez czas trwania umowy oraz 5 lat po jej zakończeniu (zgodnie z ustawą o rachunkowości),
• Dokumentacja podatkowa: 6 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (zgodnie z Ordynacją podatkową),
• Newsletter: do momentu cofnięcia zgody / wypisania się z listy,
• Korespondencja kontaktowa: do 3 lat od ostatniego kontaktu, jeśli nie doszło do zawarcia umowy,
• Dane marketingowe: do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

• Prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
• Prawo do sprostowania danych nieprawidłowych lub niekompletnych (art. 16 RODO),
• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym") (art. 17 RODO),
• Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
• Prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym formacie (art. 20 RODO),
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO),
• Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie — bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO),
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@klinikafinansow.pl. Odpowiemy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania.

9. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach niezbędne do realizacji konkretnego celu:

• w celu zawarcia i realizacji umowy — podanie danych jest wymogiem umownym,
• w celu wystawienia faktury i prowadzenia ksiąg — podanie danych jest wymogiem ustawowym,
• w celu zapisu do newslettera — podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi,
• w celu kontaktu — podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi.

Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia umowy lub realizacji wybranej usługi.

10. Pliki cookies

Serwis klinikafinansow.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka") oraz podobne technologie w celach: zapewnienia prawidłowego działania serwisu, zapamiętywania preferencji użytkownika, analizy ruchu oraz prowadzenia działań marketingowych.

Szczegółowe informacje o stosowanych plikach cookies, ich rodzajach i zarządzaniu nimi znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

11. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O wszelkich istotnych zmianach poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem — poprzez:

• publikację zaktualizowanej wersji w serwisie wraz z datą ostatniej aktualizacji,
• powiadomienie e-mail (jeśli posiadamy Twój adres e-mail w związku z umową lub newsletterem),
• komunikat na stronie głównej serwisu — w przypadku istotnych zmian wpływających na Twoje prawa.

Zalecamy okresowe zapoznawanie się z treścią niniejszej Polityki.

12. Kontakt w sprawach RODO

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, realizacji praw wynikających z RODO oraz zgłaszania nieprawidłowości — skontaktuj się z nami:

Każde zgłoszenie traktujemy poważnie i odpowiadamy bez zbędnej zwłoki — nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania.